A differenza del trading tra diversi tipi di criptovalute, il forex implica lo scambio tra valute legali e può essere molto complesso.
I mercati delle criptovalute sono attualmente in stasi, in gran parte a causa della politica di inasprimento della Federal Reserve che mira a frenare l’inflazione record (numeri di giugno 2022: 9,1%). Questo ha portato a un’impennata del valore del dollaro USA rispetto ad altre valute come l’euro, una delle più forti impennate degli ultimi anni. Leggi di più.
Con questa nuova allettante volatilità del dollaro rispetto alle altre valute, molti trader di criptovalute sono stati attirati dal Forex trading, un’area in cui molti hanno effettivamente operato prima di passare a Bitcoin ed alle altre criptovalute durante le redditizie bull run del 2017 e 2021.
Segue un’introduzione al forex trading e a tutto ciò che esso comporta. Tieni presente che – come per il trading di criptovalute – tutto questo richiede una profonda conoscenza delle tecniche e dei fondamenti del mercato, ed è riservato ai trader esperti. Attenzione a fare mosse sconsiderate. Iniziamo!
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Il trading Forex è il processo di conversione di una valuta nazionale in un’altra attraverso una piattaforma. Turismo, trading e commercio sono tutti buoni motivi per scambiare valute, ma il forex trading può anche essere fatto a scopo di lucro.
I Foreign exchanges (forex o FX) sono i mercati più grandi e liquidi al mondo per lo scambio di valute nazionali. Gli scambi di valuta possono essere effettuati localmente presso banche o aeroporti, ma di solito a un tasso di cambio peggiore. Le transazioni di grandi dimensioni vengono generalmente eseguite attraverso i mercati forex.
Vengono accoppiate le principali valute come USD, CNY, EUR e altre per mostrare i tassi di conversione corretti. I tassi di conversione cambiano costantemente, e riflettono un’eccedenza o una carenza di scambi tra i principali paesi. Ad esempio, la coppia di valute CNY/USD calcola quanti yuan cinesi sono necessari per ricevere 1 dollaro USA.
La conservazione del valore in una valuta forte e richiesta è il modo più semplice per trarre profitto durante il forex trading. Tuttavia esistono molte altre strategie di trading che comportano diversi livelli di rischio o possibili ricompense.
Di seguito sono elencate le possibili forme di trading che possono essere effettuate su uno scambio forex:
Il trading spot è la strategia di trading più semplice (e spesso considerata come la più sicura) nei mercati forex, poiché richiede solo lo scambio di una valuta con un’altra. Le valute nazionali possono diventare volatili a causa di eventi internazionali o inflazione, creando un’opportunità per gli investitori o i trader giornalieri di trarre profitto se programmati correttamente.
Trading di opzioni
Le opzioni sono un contratto che dà a un investitore la possibilità di acquistare in futuro l’importo X di un’attività (in questo caso, valuta) a un prezzo predeterminato. I due investitori devono entrare in questa posizione insieme, poiché l’opzione viene acquistata da un altro trader che possiede un importo X dell’asset su cui stai speculando.
Le opzioni sono estremamente volatili e comportano una grande quantità di rischio. Se il prezzo non sale o scende come previsto, l’opzione scadrà, ovvero perderà il suo valore, e il venditore ne trarrà profitto.
Se l’opzione scade “in the money” (ovvero sopra o sotto il prezzo che si aspettava), l’acquirente ha il diritto di acquistare la valuta a quel prezzo, beneficiando della differenza.
I futures e le opzioni sono simili, tranne che i titolari di contratti futures sono obbligati ad acquistare l’attività al prezzo e alla data specificati. Questo può essere evitato vendendo i contratti future molto prima della loro data di scadenza. Quindi – se si opera nel mercato dei futures – i titolari dei contratti devono essere preparati ad acquistare l’attività.
Come le opzioni, anche i contratti future vengono creati quando due trader accettano di prendere le parti opposte di un’operazione, ovvero venditore e acquirente.
Le piattaforme Forex offrono agli investitori anche un mercato dei derivati. I derivati sono attività sintetiche che rispecchiano il movimento di prezzo di qualsiasi attività loro assegnata. Puoi speculare su obbligazioni, azioni, tassi di interesse e molti altri strumenti finanziari semplicemente negoziando derivati.
Il trading in qualsiasi mercato richiede una profonda comprensione degli asset disponibili e un buon tempismo per trarre profitto in modo consistente. Un trade fortunato non garantisce un profitto in futuro. Profitti consistenti dal trading forex richiedono pazienza e una strategia di investimento adeguata.
Devi comprendere che – come la criptovaluta e i mercati azionari – i trader al dettaglio o i trader che effettuano transazioni per loro conto, sono un enorme svantaggio per gli investitori istituzionali. I trader istituzionali possono scambiare ingenti somme e spostare i mercati più facilmente per spaventare i pesci piccoli e trarre vantaggio dai mercati illiquidi.
Gli exchange Forex facilitano un numero enorme di operazioni quotidiane, rendendo più difficile per le istituzioni trarre vantaggio da conti più piccoli. Tuttavia esistono comunque dei rischi, soprattutto se si tenta di guadagnare una quantità significativa di denaro troppo rapidamente. Non fare nessuna operazione è meglio che fare una cattiva operazione. Molti preferiscono aspettare il momento giusto per ottenere grandi rendimenti su una singola operazione.
È richiesta poca o nessuna esperienza per iniziare a fare trading sul forex, ma sarebbe utile comprendere i principi dell’investimento di base. Sapere come e quando utilizzare uno stop loss, prendere nota delle commissioni di trading e misurare la tua tolleranza al rischio sono altamente raccomandati prima di finanziare un conto. Non perdere la gara prima che inizi.
Gli exchange Forex hanno una barriera molto bassa all’ingresso. Non è richiesto un saldo minimo: puoi partire letteralmente con 10 euro, e sono necessarie poche informazioni personali quando si crea un conto.
Gli exchange di solito hanno una varietà di materiali educativi come video, articoli e guide dettagliate su come investire o fare trading sulla piattaforma. I principianti – se è la prima volta che investono – apprezzeranno sicuramente le piattaforme di forex trading.
I broker Forex sono piattaforme che forniscono ai trader l’accesso a una piattaforma per l’acquisto e la vendita di valute estere. I clienti – spesso da ogni parte del mondo – possono utilizzare i loro servizi finanziari 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (anche nei giorni feriali) per partecipare al mercato forex.
Un singolo broker può gestire solo una piccola parte del mercato generale, quindi esistono molti broker in tutto il mondo. Broker diversi potrebbero non fornire sempre gli stessi servizi o accedere a strumenti di mercato diversi come la leva finanziaria, i futures o le opzioni. Quindi scegli una strategia di trading prima di affidarti a un broker forex.
I vari mercati finanziari condividono molti servizi, strategie di investimento e strumenti di speculazione, ma la loro principale differenza sono le attività sottostanti e il modo in cui vengono valutate.
Se sei interessato al forex, probabilmente avrai preso in considerazione anche il trading di criptovalute. Sebbene entrambi implichino il trading di coppie di valute, e siano disponibili 24/7, le somiglianze finiscono qui.
I mercati delle criptovalute sono relativamente giovani rispetto agli exchange azionari o forex. Nuovi exchange compaiono quasi ogni giorno, e praticamente nessuno di essi è assicurato in caso di furto o hack.
La mancanza di una regolamentazione adeguata è un problema che incombe sull’industria delle criptovalute sin dal suo inizio. Pochi governi sono giunti a un consenso su come gestire così tanto valore scambiato a livello internazionale con il semi-anonimato, o su come tassare adeguatamente guadagni o perdite.
Entrambi i mercati sono popolari e hanno garanzie relativamente forti contro le frodi. Ma i mercati azionari non sono facilmente accessibili come un exchange forex.
Le borse di New York Stock Tokyo e Hong Kong Stock Exchange sono facilmente accessibili se sono nel tuo paese di origine. Per i non residenti – come ad esempio noi europei – acquistare da una borsa valori estera può essere difficile e costoso. Le azioni sono anche accoppiate solo con la valuta del loro paese natale, come USD o HKD.
È necessario completare alcuni passaggi prima di negoziare valute estere.
Se fatto bene, il forex trading potrebbe essere molto redditizio per quei trader in grado di leggere correttamente le foglie del tè macroeconomiche. Ma – come la crisi delle criptovalute ha dimostrato più e più volte – gli avidi e i loro soldi si separano presto, soprattutto quando non capiscono bene quello che stanno facendo. Il trading non è gioco d’azzardo e dovrebbe essere trattato con il rispetto che merita. Buona fortuna!
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